盤中 ，又現(xiàn)異動！

　　8月5日盤中，A股三大指數(shù)走勢有所分化
，個股漲多跌少 。從盤面來看，銀行、地產(chǎn) 、石油、鋼鐵等權(quán)重板塊集體走強；題材股則漲跌不一 ，智譜AI
、創(chuàng)新藥、算力等板塊集體調(diào)整
，光刻機 、減速器板塊大幅走高。

　　值得關(guān)注的是，臨近午盤時分 ，PEEK材料概念股突然集體拉升
，中欣氟材率先漲停，新瀚新材隨后封住漲停板 ，中研股份
、泰和科技等紛紛跟漲
。PEEK材料指數(shù)漲幅一度超過7%。

　　那么
，PEEK材料概念股，為何突然異動呢？

　　PEEK材料概念股拉升

　　8月5日盤中 ，PEEK材料概念股再度爆發(fā) 。其中
，中欣氟材直線漲停，瞬間帶動投資者對該板塊的做多熱情
。緊隨其后 ，新瀚新材也直線拉升。截至券商中國記者發(fā)稿時，新瀚新材20cm漲停
，華密新材漲超17%，南京聚隆漲超12% ，中研股份漲近8%
，富恒新材、聚賽龍 、泰和科技
、普利特、凱盛新材 、兄弟科技等紛紛跟漲 。

　　有券商指出，PEEK材料耐磨
、耐熱、抗腐蝕 、可減震
、絕緣性高、密度較低質(zhì)量較小 ，在性能 、商業(yè)價值上都處于工程塑料的“皇冠 ”位置
，目前在汽車制造業(yè)、航空航天業(yè)
、工業(yè)制造業(yè)、醫(yī)療行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用
。另外，PEEK材料在人形機器人領(lǐng)域也具有較大的應(yīng)用潛力。

　　中金公司表示 ，人形機器人產(chǎn)業(yè)2025年開啟量產(chǎn)元年
，市場從此前的關(guān)注高壁壘大彈性賽道，開始拓展至起量后能貢獻彈性的賽道 ，輕量化板塊關(guān)注度提升 。

　　上述券商指出
，人形機器人輕量化是大勢所趨
。以特斯拉和波士頓動力為代表，越來越多的人形機器人廠商在產(chǎn)品迭代時加碼輕量化。輕量化能夠為機器人帶來諸多好處：提升續(xù)航能力 、降低運動慣性
、優(yōu)化性能表現(xiàn)、提升安全性等 。與汽車輕量化類似 ，機器人輕量化主要分材料優(yōu)化 、結(jié)構(gòu)優(yōu)化
、工藝優(yōu)化三類
。材料優(yōu)化主要包括鋁合金、鎂合金 、PEEK材料的應(yīng)用。其中，PEEK材料質(zhì)量輕
、比強度大、耐磨等優(yōu)勢突出
，已在汽車 、航空
、電子、工業(yè) 、醫(yī)療等行業(yè)廣泛應(yīng)用，未來有望在機器人關(guān)節(jié)齒輪軸、骨架
、護套外殼件等部位得到應(yīng)用 。

　　分析人士指出 ，PEEK材料概念股近期的走強
，也跟人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的“火熱”有關(guān)。近日，2025年世界人工智能大會（WAIC）在上海舉辦 ，其中人形機器人首次突破150臺設(shè)備同臺展示
，覆蓋工業(yè)、服務(wù) 、醫(yī)療等場景
。此次大會上，工信部宣布將深入實施“AI+
”行動 ，面向裝備
、電子、鋼鐵等制造業(yè)重點領(lǐng)域
，加速打造人形機器人等智能終端產(chǎn)品。

　　此外，人形機器人行業(yè)近期迎來“訂單潮” 。中國移動采購宇樹和智元機器人產(chǎn)品 ，訂單規(guī)模1.24億元；優(yōu)必選中標(biāo)覓億汽車9051萬元機器人設(shè)備采購項目；松延動力7月交付105臺人形機器人
，創(chuàng)月度交付新高，且意向訂單突破2000臺
。上述訂單表明 ，機器人產(chǎn)品在多個場景加速釋放訂單。

　　開源證券指出，國產(chǎn)機器人的下一個階段是以訂單為導(dǎo)向的場景落地
，有10大應(yīng)用場景需重點關(guān)注，包括物流分揀 、養(yǎng)老陪護
、巡檢、導(dǎo)覽 、家庭陪伴
、教育、醫(yī)療 、汽車工廠
、電子廠、文娛演出等 。其中 ，物流 、生活健康、巡檢
、教育是首選場景
。有場景落地和渠道優(yōu)勢的企業(yè)可能成為稀缺資源。此外
，人形機器人放量依賴穩(wěn)定供應(yīng)鏈支持，包括電機、減速器 、傳感器
、輕量化、齒輪軸承 、絲杠等在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期因供需錯配將享受到產(chǎn)業(yè)政策帶來的第一波紅利 。

　　二級市場上 ，頭部企業(yè)的資本化動作持續(xù)提速
，正帶動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展
。以宇樹科技啟動上市輔導(dǎo)
、智元機器人通過收購上市公司股權(quán)實現(xiàn)資本化突破為標(biāo)志，行業(yè)掀起資本化熱潮。開源證券表示 ，若后續(xù)產(chǎn)業(yè)支持和補貼政策落地
，我國有應(yīng)用場景和全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，將帶動機器人產(chǎn)業(yè)進入第一個高速發(fā)展期 。場景為王 ，零部件供應(yīng)鏈充分受益
。

　　世界機器人大會即將開幕

　　2025世界機器人大會將于8月8日至12日在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北人亦創(chuàng)國際會展中心舉辦。

　　據(jù)中國電子學(xué)會副理事長兼秘書長陳英介紹
，展會現(xiàn)場將設(shè)置創(chuàng)新館、應(yīng)用館 、技術(shù)館3大展館，匯聚ABB
、庫卡、費斯托 、埃斯頓
、宇樹科技、銀河通用 、中信重工等200余家國內(nèi)外優(yōu)秀機器人企業(yè)的1500余件展品 ，其中首發(fā)新品100余款 。

　　“人形機器人仍是本次大會的熱門。 ”陳英介紹，屆時將有50家人形機器人知名整機企業(yè)參展
，展示最新展品及行業(yè)解決方案
。人形機器人整機企業(yè)數(shù)量，也將創(chuàng)下同類展會中的最高規(guī)模。

　　此外 ，大會同期還將舉辦共融機器人挑戰(zhàn)賽、BCI腦控機器人大賽
、青少年機器人設(shè)計大賽三大賽事
，來自全球10余個國家的6000余支賽隊10000余名精英選手將同臺競技 。大會還將圍繞機器人創(chuàng)新應(yīng)用場景、國際合作 、技術(shù)突破
、標(biāo)準(zhǔn)檢測、投融資 、學(xué)術(shù)研討
、產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)等方向舉辦31場活動
。

　　據(jù)悉，2024年我國機器人專利申請量占全球總量2/3 ，人形機器人在運動性、靈巧性等方面實現(xiàn)重大突破
，整體水平處于全球第一方陣，有望在家政服務(wù) 、生產(chǎn)制造
、倉儲物流等場景發(fā)揮重要作用。

　　國泰海通證券認(rèn)為 ，通用場景下的精細(xì)操作能力是人形機器人相較工業(yè)機器人、協(xié)作機器人的核心優(yōu)勢
，預(yù)計將成為其商業(yè)化落地重點 。根據(jù)量子位，2025年7月31日Figure發(fā)布Figure.02機器人洗衣視頻 ，操作過程動作流暢
。其搭載端到端雙系統(tǒng)VLA大模型Helix
，基于參數(shù)量8000萬的Transformer模型system 1與7B視覺語言模型system 2，可實現(xiàn)抓握控制 、動態(tài)視覺
、物體識別、力反饋 、任務(wù)規(guī)劃等多能力協(xié)同。伴隨具身智能大模型強化學(xué)習(xí)能力升級 ，其有望賦予人形機器人更強的精細(xì)操作泛化能力，或?qū)⒓铀偃诵螜C器人在家庭、工業(yè)等場景商業(yè)化落地 。

　　人形機器人板塊近期催化因素較多
，指數(shù)有所修復(fù)
。華龍證券表示，行業(yè)趨勢未變 ，已進入“技術(shù)突破→量產(chǎn)降本→場景滲透
”的黃金周期
，有望成為2025年核心投資主線，維持行業(yè)“推薦評級”。建議關(guān)注：1）高價值量的零部件 ，包括絲杠
、傳感器、電機及減速器等
，尤其關(guān)注與特斯拉 、華為等巨頭有供應(yīng)鏈合作的公司；2）有望場景落地的方向，包括家庭服務(wù)
、極限作業(yè)（電力巡檢、礦山等） 、醫(yī)療康復(fù)
、智慧物流等；3）政策催化下的并購重組標(biāo)的 。

（文章來源：證券時報網(wǎng)）