國務(wù)院常務(wù)會議：

　　國務(wù)院總理李強6月27日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，聽取關(guān)于貫徹落實全國科技大會精神加快建設(shè)科技強國情況的匯報 ，部署健全“高效辦成一件事”重點事項常態(tài)化推進機制，審議通過《農(nóng)村公路條例（草案）》。會議還研究了其他事項 。

　　金融系統(tǒng)黨建：

　　金融系統(tǒng)黨的建設(shè)工作會議6月27日在京召開。中央金融委員會辦公室主任 、中央金融工作委員會書記何立峰出席會議并講話
。他強調(diào)
，金融系統(tǒng)要全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想、關(guān)于黨的自我革命的重要思想，認真貫徹落實黨中央關(guān)于加強金融系統(tǒng)黨的建設(shè)決策部署 ，以高質(zhì)量黨建促進金融高質(zhì)量發(fā)展。

　　中美倫敦框架：

　　近日
，美方有關(guān)官員和媒體稱，中美已就落實日內(nèi)瓦共識的框架達成了補充諒解 ，中國將加快向美國出口稀土
，美方相應(yīng)取消對華有關(guān)限制措施 。對此，商務(wù)部發(fā)言人表示 ，在中美兩國元首共識指引下
，雙方經(jīng)貿(mào)團隊于6月9日至10日在倫敦舉行經(jīng)貿(mào)會談，就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談成果的框架達成原則一致
。倫敦會談后 ，中美雙方團隊保持著密切溝通。近日
，經(jīng)批準，雙方進一步確認了框架細節(jié) 。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請
。美方將相應(yīng)取消對華采取的一系列限制性措施。

　　貨幣政策：

　　中國人民銀行貨幣政策委員會2025年第二季度（總第109次）例會于6月23日召開 。會議提出 ，有效落實好各類結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，扎實做好金融“五篇大文章 ”
，加力支持科技創(chuàng)新
、提振消費，做好“兩重”“兩新
”等重點領(lǐng)域的融資支持
。用好證券、基金 、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款 ，探索常態(tài)化的制度安排
，維護資本市場穩(wěn)定。

　　金融數(shù)據(jù)：

　　國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，1—5月份 ，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額27204.3億元
，同比下降1.1% 。1—5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中 ，國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額8709.5億元
，同比下降7.4%；股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額20170.7億元，下降1.5%；外商及港澳臺投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額6856.8億元 ，增長0.3%；私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7592.5億元
，增長3.4%
。

　　財政部公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月 ，全國國有企業(yè)營業(yè)總收入328062.5億元，同比下降0.1%。國有企業(yè)利潤總額16514.5億元
，同比下降2.8% 。國有企業(yè)應(yīng)交稅費24701.6億元，同比下降0.9%。5月末 ，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率65.1%
，同比上升0.2個百分點
。

　　主板風(fēng)險警示股調(diào)整：

　　為進一步完善股票交易制度，提升定價效率 ，維護市場交易秩序
，保護投資者合法權(quán)益，在中國證監(jiān)會統(tǒng)籌指導(dǎo)下 ，上交所
、深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主板風(fēng)險警示股票價格漲跌幅限制比例及有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》
，擬將主板風(fēng)險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調(diào)整為10%，調(diào)整后與主板其他股票保持一致。

　　財務(wù)造假：

　　證監(jiān)會發(fā)布公告 ，近日
，我會對越博動力涉嫌信息披露違法違規(guī)行為依法作出行政處罰事先告知，除擬對上市公司及實際控制人、相關(guān)董監(jiān)高等造假責任人依法嚴懲外 ，還擬對兩名配合造假主體一并嚴肅追責 。下一步，我會將繼續(xù)嚴格貫徹中央決策部署
，堅持“追首惡”與“打幫兇 ”并舉，進一步強化對造假責任人及配合造假方的追責 ，通過強化行政 、民事
、刑事立體化追責體系
，全面懲處財務(wù)造假的策劃者、組織者 、實施者
、配合者，堅決破除造假利益鏈、“生態(tài)圈
”
。

　　創(chuàng)業(yè)板IPO放寬：

　　6月18日上午 ，證監(jiān)會主席吳清在2025陸家嘴論壇上表示
，創(chuàng)業(yè)板正式啟用第三套標準，支持優(yōu)質(zhì)未盈利創(chuàng)新企業(yè)上市。6月27日 ，深圳大普微電子股份有限公司首發(fā)上市申請獲深交所受理
，成為創(chuàng)業(yè)板首家獲受理的未盈利企業(yè) 。

　　中東局勢：

　　美國虛擬駐伊朗大使館發(fā)布公告，堅持敦促在伊美國公民立即撤離
。公告建議美國公民在安全條件下 ，可通過陸路前往阿塞拜疆 、亞美尼亞
、土耳其或土庫曼斯坦。特朗普還威脅稱
，不排除再次攻擊伊朗核設(shè)施 。

　　進口水產(chǎn)：

　　海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于有條件恢復(fù)日本部分地區(qū)水產(chǎn)品進口的公告
。公告中提出，將恢復(fù)部分原產(chǎn)地為日本的水產(chǎn)品進口 ，福島縣、群馬縣 、栃木縣、茨城縣
、宮城縣、新潟縣 、長野縣
、埼玉縣、東京都 、千葉縣等10個都縣除外。

　　穩(wěn)定幣

　　香港財政司司長陳茂波6月29日發(fā)表司長隨筆《亞洲新時代》 。陳茂波表示，金融科技在跨境貿(mào)易應(yīng)用的潛力巨大
，目標是解決跨境支付速度慢
、成本高等長期存在的痛點，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實體經(jīng)濟
。陳茂波表示 ，《穩(wěn)定幣條例》將在今年8月1日生效
，香港特區(qū)政府及金融監(jiān)管機構(gòu)將致力營造有利的市場環(huán)境，配以必要的監(jiān)管措施 ，推動發(fā)行人把穩(wěn)定幣應(yīng)用推展至不同場景
，助力解決企業(yè)經(jīng)商以至市民生活中的實質(zhì)痛點。

　　食品安全：

　　近期，市場監(jiān)管總局落實國務(wù)院食安辦等六部門聯(lián)合印發(fā)的《食品添加劑濫用問題綜合治理方案》要求 ，聚焦人民群眾關(guān)心的食品添加劑濫用問題
，組織開展食品添加劑使用情況專項抽檢工作，加強從農(nóng)田到餐桌全過程食品添加劑濫用問題綜合治理 。抽檢結(jié)果顯示 ，食品添加劑濫用問題得到有效規(guī)范
，但食糖、淀粉及淀粉制品 、茶葉及其制品
、水果制品、酒類 、豆制品不同程度檢出食品添加劑違規(guī)使用。此外，調(diào)味品
、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品中食品添加劑濫用問題仍然突出
。

　　減肥藥：

　　中國國家藥監(jiān)局（NMPA）宣布批準信達生物申報的胰高血糖素（GCG）/胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）雙受體激動劑瑪仕度肽注射液上市 ，用于成人肥胖或超重患者的長期體重控制。該藥品適用于在控制飲食和增加體力活動基礎(chǔ)上對成人患者的長期體重控制 。

　　自動駕駛：

　　6月28日，特斯拉完成了Model Y首次全自動駕駛交付
。特斯拉官方賬號發(fā)布了這一輛Model Y從特斯拉德州超級工廠出發(fā)
，把自己交付給新車主的全過程視頻。

　　腦機接口：

　　馬斯克旗下腦機接口公司Neuralink發(fā)布了一段長達一小時的視頻，展示了他們最新的研究成果及產(chǎn)品發(fā)展方向 。據(jù)介紹 ，目前Neuralink的受試者已經(jīng)達到7人
，其中涵蓋4名脊髓損傷患者與3名肌萎縮側(cè)索硬化癥（ALS）患者
。這些受試者正在高頻使用相關(guān)設(shè)備，數(shù)據(jù)顯示平均每周使用時長約50小時 ，峰值更超100小時。

　　人形機器人：

　　6月28日晚
，位于北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(北京亦莊)的北京智慧電競賽事中心內(nèi)，2025RoBoLeague機器人足球聯(lián)賽總決賽在此上演巔峰之戰(zhàn) 。經(jīng)過3個小時的角逐 ，最終
，來自清華大學(xué)的火神隊奪冠
。

　　房地產(chǎn)：

　　中指院發(fā)布房地產(chǎn)市場上半年報告。報告指出，2025年上半年市場整體延續(xù)修復(fù)態(tài)勢 ，“好城市+好房子”表現(xiàn)出較強韌性 。市場供求方面
，2025年以來，核心城市新房市場整體保持平穩(wěn)運行
。二手房在“以價換量 ”帶動下 ，重點城市成交量延續(xù)增長態(tài)勢。同時，在供給縮量與銷售修復(fù)推動下
，重點城市新房可售庫存普遍下降，出清周期有所縮短 。

　　?？低暎褐袊v加拿大使館發(fā)言人就加政府命令海康威視加拿大有限公司停止在加運營并關(guān)閉其加業(yè)務(wù)發(fā)表談話。發(fā)言人表示 ，加拿大政府以所謂"國家安全"為由
，命令?？低暭幽么笥邢薰就Ｖ乖诩幽么筮\營并關(guān)閉其加拿大業(yè)務(wù)，嚴重損害中國企業(yè)合法正當權(quán)益 ，干擾破壞中加正常經(jīng)貿(mào)合作
，中方對此強烈不滿和堅決反對
。我們將采取一切必要措施，堅決維護中國企業(yè)的正當合法權(quán)益。

　　*ST亞振：上交所公告 ，2025年6月23日至2025年6月27日
，上交所對79起拉抬打壓 、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施，對*ST亞振等異常波動風(fēng)險警示股票以及退市整理股票進行重點監(jiān)控 ，對25起上市公司重大事項等進行專項核查
，向證監(jiān)會上報涉嫌違法違規(guī)案件線索5起 。

　　中國稀土：針對近期網(wǎng)絡(luò)流傳的關(guān)于中國稀土多位高管離職的不實信息，中國稀土集團有限公司6月29日在官方公眾號發(fā)布聲明進行辟謠
。聲明稱 ，本次“中國稀土
”部分董事、高管職務(wù)調(diào)整系中國稀土集團和“中國稀土”根據(jù)工作需要，為優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)
、提升管理效能
，嚴格按制度及監(jiān)管規(guī)定開展的正常人事安排，程序合規(guī)透明 ，相關(guān)人員職務(wù)調(diào)整后仍在中國稀土集團其他崗位任職。當前
，中國稀土集團和“中國稀土 ”各項工作未因相關(guān)人員變動受到影響 。

　　仕佳光子：公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買?？上铂斂毓蓹?quán)，同時擬募集配套資金
。本次交易尚處于籌劃階段 ，經(jīng)公司申請
，公司股票將于2025年6月30日（星期一）開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。

　　中礦資源：公司下屬全資公司中礦鋰業(yè)擬對年產(chǎn)2.5萬噸鋰鹽生產(chǎn)線進行綜合技術(shù)升級改造 ，投資建設(shè)年產(chǎn)3萬噸高純鋰鹽技改項目 。項目總投資額為1.21億元
，資金來源為中礦鋰業(yè)自有資金或自籌資金，停產(chǎn)檢修及技改時間約為6個月
。

　　寧波韻升：公司2022年非公開發(fā)行A股股票合計募集資金10.45億元 ，用于投資“包頭韻升科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)15000噸高性能稀土永磁材料智能制造項目
”。此前公司召開會議審議通過《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》
，對募集資金投資項目的預(yù)定可使用狀態(tài)時間進行了調(diào)整，其中5000噸產(chǎn)能于2025年6月建成投產(chǎn) 。目前5000噸產(chǎn)能對應(yīng)的生產(chǎn)車間已完成設(shè)備安裝調(diào)試及試生產(chǎn)等前期工作 ，現(xiàn)正式投產(chǎn)運行
。

　　華海清科：公司擬投資建設(shè)華海清科晶圓再生擴產(chǎn)項目，項目規(guī)劃擴建總產(chǎn)能為40萬片/月
，其中首期建設(shè)產(chǎn)能為20萬片/月，首期投資預(yù)計不超過5億元 ，項目建設(shè)周期預(yù)計不超過18個月
，最終以實際開展情況為準。

　　英洛華：公司全資孫公司東陽東磁擬投資建設(shè)年產(chǎn)5000噸燒結(jié)釹鐵硼擴產(chǎn)項目，測算總投資約4.24億元 。項目建成后 ，將新增年產(chǎn)5000噸燒結(jié)釹鐵硼磁體的生產(chǎn)能力。

　　寧德時代：公司凝聚態(tài)電池能量密度最高可達500Wh/kg
，正在進行民用電動載人飛機項目的合作開發(fā)，執(zhí)行航空級的標準與測試 ，滿足航空級的安全與質(zhì)量要求
。

　　億緯鋰能：公司全資孫公司擬以自有資金、發(fā)行股票募集資金及/或自籌資金投資建設(shè)新型儲能電池項目
，投資金額不超過86.54億元。項目依托國內(nèi)制造優(yōu)勢及運營經(jīng)驗擬于馬來西亞吉打州擴建一個儲能生產(chǎn)基地，項目建設(shè)期不超過2.5年 。

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　　Shibor：6月27日 ，隔夜shibor報1.3710%
，上漲0.1個基點；7天shibor報1.6680%，下跌0.2個基點；3個月shibor報1.6300% ，與上日持平
。

　　歐債：歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲3.2個基點報4.502%
，法國10年期國債收益率漲1.7個基點報3.262%，德國10年期國債收益率漲2.1個基點報2.587% ，意大利10年期國債收益率漲2.1個基點報3.470%
，西班牙10年期國債收益率漲1.4個基點報3.221%。

　　美債：美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲3.47個基點報3.746% ，3年期美債收益率漲3.30個基點報3.714%
，5年期美債收益率漲3.28個基點報3.827%，10年期美債收益率漲3.13個基點報4.271% ，30年期美債收益率漲3.19個基點報4.831% 。

　　國內(nèi)期貨：6月27日
，國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，多晶硅漲超6% ，焦煤 、工業(yè)硅漲超4%
，碳酸鋰漲超3%，焦炭
、集運歐線、20號膠 、純堿漲超2% ，鐵礦石
、氧化鋁漲超1%
。

　　國際黃金：美東時間6月27日，COMEX黃金期貨當月連續(xù)合約下跌60.40美元
，跌幅1.80%，報3287.6美元/盎司。

　　國際原油：美東時間6月27日 ，紐約商品交易所WTI原油期貨當月連續(xù)合約結(jié)算價上漲0.28美元
，收于每桶65.52美元，漲幅為0.43%；倫敦布倫特原油期貨當月連續(xù)合約上漲0.11美元 ，收于每桶66.8美元
，漲幅為0.16% 。

　　國際金屬：倫敦基本金屬收盤漲跌參半，LME期銅跌0.21%報9879.00美元/噸 ，LME期錫跌0.55%報33565.00美元/噸
，LME期鋁漲0.45%報2595.00美元/噸
。

　　國際農(nóng)產(chǎn)品：周五紐約尾盤，彭博谷物分類指數(shù)漲1.04% ，報30.1176點。CBOT玉米期貨漲1.79%
，報4.1125美元/蒲式耳 。CBOT小麥期貨漲0.84%，報5.4125美元/蒲式耳
。CBOT大豆期貨漲0.86% ，報10.2525美元/蒲式耳；豆粕期貨漲0.38%，豆油期貨跌0.44%。

　　人民幣：6月27日
，在岸人民幣北京時間16:30收報7.16900，較上一交易日跌6個點 。離岸人民幣北京時間18:00報7.16859 ，較上一交易日跌5.4個點。在岸/離岸人民幣北京時間18:00價差為6.1點
。

　　人民幣外匯掉期：6月27日
，截至北京時間16:30，美元兌人民幣6個月掉期報-951.00點 ，美元兌人民幣1年掉期報-1891.00點。

　　美元：美元指數(shù)27日上漲
，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當天上漲0.26%，在匯市尾市收于97.402 。截至紐約匯市尾市 ，1歐元兌換1.1700美元
，低于前一交易日的1.1721美元；1英鎊兌換1.3697美元，低于前一交易日的1.3749美元
。1美元兌換144.70日元 ，高于前一交易日的144.20日元；1美元兌換0.7998瑞士法郎
，高于前一交易日的0.7991瑞士法郎；1美元兌換1.3715加元，高于前一交易日的1.3627加元；1美元兌換9.4973瑞典克朗 ，高于前一交易日的9.4849瑞典克朗。