4月10日,國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司(以下簡稱“電投產(chǎn)融”)發(fā)布公告,近日公司獲得國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的批復 ,原則同意公司本次重大資產(chǎn)置換及配套融資方案。
據(jù)了解,本次交易完成后,電投產(chǎn)融將置出現(xiàn)有金融業(yè)務 ,注入主要從事建設、運營及管理核電站的資產(chǎn),從“能源+金融”雙主業(yè)轉(zhuǎn)型為國家電投集團旗下專業(yè)化核電平臺,成為國電投集團核能發(fā)電業(yè)務的唯一資產(chǎn)整合平臺 ,并有望成為繼中國廣核、中國核電后的A股第三家核電運營巨頭。
截至4月10日收盤,電投產(chǎn)融報7.77元/股,股價下跌了0.64% 。自2024年10月電投產(chǎn)融公布重組預案以來 ,電投產(chǎn)融股價累計漲幅超過90%,復牌后曾一度連續(xù)漲停。
公告顯示,本次交易由重大資產(chǎn)置換 、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金組成。本次交易的擬置入資產(chǎn)為國家核電技術有限公司(以下簡稱“國家核電 ”)及中國人壽保險股份有限公司(以下簡稱“中國人壽”)合計持有的國電投核能有限公司(以下簡稱“電投核能”)100%股權 ,擬置出資產(chǎn)為公司所持的國家電投集團資本控股有限公司100%股權 。置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分,由電投產(chǎn)融發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。同時,電投產(chǎn)融擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
根據(jù)此前披露的資產(chǎn)評估報告,以2024年9月30日為評估基準日 ,電投核能的估值約為571.23億元 。2022年度、2023年度及2024年1月份-9月份,電投核能的核能發(fā)電業(yè)務毛利率分別為46.86%、42.55%和35.01%。
截至目前,電投核能控股在運核電機組2臺 、合營在運核電機組6臺 ,在運核電機組權益裝機規(guī)模745萬千瓦;控股在建機組2臺,裝機250萬千瓦;擁有優(yōu)良的沿海儲備廠址。此外,作為中國第三大核電投資運營商的國家電力投資集團有限公司(以下簡稱“國家電投集團 ”)控股但尚未注入電投核能的在運和在建機組共有6臺 ,合計裝機規(guī)模807萬千瓦 。

本次交易前,電投產(chǎn)融的控股股東、實際控制人均為國家電投集團。交易完成后,其控股股東轉(zhuǎn)變?yōu)閲液穗? ,實際控制人仍為國家電投集團,中國人壽及一致行動人對電投產(chǎn)融持股比例躍升至25.054%,躋身第二大股東。

